APM ยื่นไฟลิ่ง เพื่อนแท้ แคปปิตอล ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50-7.75% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่ ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ และ/หรือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ รับความต้องการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมชำระหุ้นกู้ PUEAN225A คาดเสนอขายวันที่ 8-10 เมษายน 2568 และคาดออกหุ้นกู้วันที่ 11 เมษายน 2568

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ดำเนินธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส หรือ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ ธุรกิจนายหน้าธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผ่านสาขาการให้บริการจำนวน 23 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯและปริมณฑล อีกทั้งบริษัทมีแผนการเปิดสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการสินเชื่อของประชาชน

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ, พนักงานบริษัท เป็นต้น และ กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ ค้าขาย, เกษตรกร และ ลูกจ้าง ซึ่งในกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสภาพเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อธุรกิจและการประกอบอาชีพ ส่งผลให้บริษัทมีพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเติบโต โดยปัจจุบันอยู่ที่ 685.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 489.01 ล้านบาท 

สำหรับพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อดังกล่าว แบ่งสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันมากถึง 99.61%  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วน 98.97% ขณะเดียวกันบริษัทสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) อยู่ที่ระดับ 3.61% ซึ่งถือเป็นระดับที่ดี โดยอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ระดับ  3.88%

ขณะเดียวกัน บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ตามลำดับ ซึ่งบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36% ต่อปี

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50-7.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด 

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2568 และ คาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 เมษายน 2568 

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการสินเชื่อจากประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ PUEAN225A

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ PUEAN ครั้งที่ 1/2568 จะเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย