บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ “HMC Polymers” ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินธุรกิจ มายาวนานกว่า 42 ปี มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้ 2 รุ่น คือ รุ่น 2 ปี และรุ่น 3 ปี 6 เดือน สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็น ผู้ลงทุนสถาบัน) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 นี้ ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ รุ่น 2 ปี : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด / รุ่น 3 ปี 6 เดือน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
HMC Polymers เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [5.10 – 5.30]% ต่อปี ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย [5.80 – 6.00]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ทั้งนี้จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอีกครั้ง) โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ ในขณะที่ผู้ลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ [22 และ 25-26 สิงหาคม] 2568 และคาดว่าออกหุ้นกู้ในวันที่ [27 สิงหาคม] 2568 ทั้งนี้ หุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ สะท้อนให้เห็นว่า แม้ทุกธุรกิจจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน แต่พลาสติกโดยเฉพาะพลาสติก PP ยังเป็นวัสดุพื้นฐานของชีวิตประจำวันของผู้คนทุกช่วงวัย ทำให้ HMC Polymers ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้พร้อมเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
Mr. Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) ประธานบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า “กว่า 42 ปีที่ HMC Polymers ยืดหยัดในฐานะผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของไทย พร้อมอยู่ในชั้นแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตกว่า 1,000,000 ตันต่อปี นับเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมั่นคง แข็งแกร่ง และความน่าเชื่อถือในระดับสูง กอปรกับได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ GC ธนาคารกรุงเทพ และใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับโลกจาก LyondellBasell บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่หนึ่งในสามของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น จึงทำให้ HMC Polymers สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty Product) และ เกรดคุณภาพสูง (Differentiated Product) ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในตลาด นำไปต่อยอดใช้งานได้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น รวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และล่าสุด HMC Polymers ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable PP Products เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และพร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มตัว”
นางสาวอังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธาน สายการเงิน บัญชีและงานสนับสนุนองค์กร กล่าวเสริมว่า “แม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีแรงกดดันจากหลายปัจจัย ทั้งต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง นโยบายภาษีจากประเทศมหาอำนาจที่ยังคงไม่แน่นอน และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของโลก ส่งผลให้ผลประกอบการของผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอ่อนตัวลงบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะมีทิศทางที่ดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อนึ่ง ในปี 2567 มีรายได้จากการขายมากถึง 26,267 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 34,243 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเป็นบวก มีวงเงินเสริมสภาพคล่องเพียงพอ ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ HMC Polymers สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 2 ปี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
และชุดที่ 2 รุ่นอายุ 3 ปี 6 เดือน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8945
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
